Beta理財(cái)師是一款專為金融顧問設(shè)計(jì)的財(cái)富管理應(yīng)用，為用戶提供投資理財(cái)服務(wù)，應(yīng)用中匯集豐富的金融產(chǎn)品資料，允許用戶自由查看各類理財(cái)項(xiàng)目的收益趨勢(shì)，把握投資時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值。Beta理財(cái)師同時(shí)涵蓋多種金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶健康度分析報(bào)告查看與下載、投資組合變動(dòng)通知、理財(cái)資訊及專業(yè)研報(bào)等一系列輔助功能。

軟件特點(diǎn)

1、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)伴隨與解析：全天候提供晨間投資教育、短視頻、熱點(diǎn)剖析、理財(cái)手記等推廣內(nèi)容，協(xié)助金融顧問及理財(cái)師樹立鮮活立體、專業(yè)充實(shí)的人物形象，構(gòu)建獨(dú)特社交圈層。例如“財(cái)經(jīng)晨訊”，每日早晨依照用戶興趣，生成定制版晨報(bào)與行業(yè)點(diǎn)評(píng)，支持文本、視頻、語音多種形式，增強(qiáng)客戶閱讀體驗(yàn)與趣味性。

2、商機(jī)洞察：借助微信平臺(tái)，實(shí)時(shí)追蹤資訊與產(chǎn)品的客戶瀏覽動(dòng)態(tài)，掌握用戶關(guān)注的財(cái)經(jīng)主題及產(chǎn)品傾向，拓展人際網(wǎng)絡(luò)并捕捉銷售契機(jī)。

3、產(chǎn)品分析：基于十多年基金研究積累與超320萬條金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，提供宏觀分析、市場(chǎng)情緒研判等功能，涵蓋基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸等多類金融產(chǎn)品的深入剖析。

4、投資后續(xù)陪伴：生成電子持倉記錄，推送重點(diǎn)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)與調(diào)整方案、解套策略。依據(jù)客戶持倉一鍵生成診斷報(bào)告，支持智能調(diào)倉推薦或自定義建議書。

5、進(jìn)步社群：融合智能模擬訓(xùn)練、職業(yè)資格測(cè)試、資產(chǎn)配置競(jìng)賽與專家經(jīng)驗(yàn)交流等功能，強(qiáng)化金融顧問與理財(cái)師的專業(yè)素養(yǎng)與業(yè)務(wù)推廣能力。

使用教程

第一步，輕觸界面右上方“注冊(cè)”鍵，創(chuàng)建賬戶;

第二部，填寫手機(jī)號(hào)碼，選擇發(fā)送驗(yàn)證碼，填入驗(yàn)證碼、姓名并設(shè)定密碼后，點(diǎn)擊確認(rèn)完成登錄;

第三步，進(jìn)入主界面后，切換至“我的”頁，輕點(diǎn)上方頭像區(qū)域;

第四步，上傳頭像圖片(該圖片將用于個(gè)人名片)，接著填寫姓名、服務(wù)機(jī)構(gòu)、職務(wù)、個(gè)人簡(jiǎn)介與聯(lián)絡(luò)方式等資料，便于客戶聯(lián)系;

第五步，回到“首頁”，尋獲“財(cái)經(jīng)晨訊”入口，點(diǎn)擊生成當(dāng)天財(cái)經(jīng)早報(bào);

第六步，進(jìn)入后選擇“分享獲客”，可轉(zhuǎn)發(fā)至微信好友或朋友圈，輔助拓展客戶資源;

另外，該應(yīng)用還支持基金詳情查詢、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)瀏覽及多種分析功能，供用戶借鑒參考。

軟件優(yōu)勢(shì)

1、迅速解析市場(chǎng)與金融產(chǎn)品，使工作效能提升至原速的6–10倍。

2、金融產(chǎn)品評(píng)級(jí)，快速辨識(shí)基金優(yōu)劣。

3、把握客戶傾向，成為客戶的貼心管理助手。

4、集成化移動(dòng)業(yè)務(wù)推廣配套，支撐全流程數(shù)字化服務(wù)。

5、精準(zhǔn)追蹤用戶投資興趣。

6、依托大數(shù)據(jù)解析，使用戶偏好清晰呈現(xiàn)。

版本更新記錄

版本號(hào)7.93

修正若干細(xì)節(jié)問題，增強(qiáng)整體運(yùn)行可靠性。